1. 波乗りジョニー 2. 黄昏のサマー・ホリデイ 3. 白い恋人達 4. 踊ろよベイビー1962 5. 月 6. 哀しみのプリズナー 7. Blue 〜こんな夜には踊れない 8. 悲しい気持ち(Just a man in love) 9. JOURNEY 10. 飛べないモスキート(MOSQUITO) 11. 真夜中のダンディー 12. 可愛いミーナ 13. 素敵な未来を見て欲しい
disc2
1. MERRY X'MAS IN SUMMER 2. BAN BAN BAN 3. スキップ・ビート(SKIPPED BEAT) 4. ONE DAY 5. 鏡 6. いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) 7. 遠い街角(The wanderin' street) 8. 誰かの風の跡 9. クリといつまでも 10. 奇跡の地球 11. 光の世界 12. ヨイトマケの唄(Live at パシフィコ横浜国立大ホール) 13. 祭りのあと